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| 路 這是一場總市值已經(jīng)近萬億的生意，萬向、火幣、Coinbase等早已聞風布局。 2019年，一種基于PoS挖礦機制而產(chǎn)生的一種商業(yè)模式――Staking Economy，被認為是區(qū)塊鏈行業(yè)里具有商業(yè)潛質(zhì)的領(lǐng)域。 當前的80個PoS或類PoS項目，其總市值已達1453億美元。 隨著未來行情的變化，這80個PoS或類PoS項目，每年因增發(fā)給節(jié)點或用戶的Staking獎勵，其經(jīng)濟價值將難以估量。 有節(jié)點服務(wù)商稱：如果運營好10個Staking節(jié)點，其盈利能力超過一家上市公司了。 01 Staking Economy模式下的暴利 2019年4月2日，晚上10:30，位于北京東城區(qū)的優(yōu)客工場會議廳里，作為Wetez創(chuàng)始人的Kamie，結(jié)束了一段15分鐘的演講，其演講主題為《Staking Economy的風險》。 Wetez是基于跨鏈明星項目Cosmos、Tezos的中國節(jié)點運營服務(wù)商，通過節(jié)點錢包或節(jié)點礦池，為用戶提供參與鏈上抵押代幣進行驗證出塊獲取分紅獎勵的服務(wù)，作為節(jié)點，Wetez則會對用戶收取相應(yīng)比例的服務(wù)費。 這種服務(wù)區(qū)別基于PoW共識機制的比特幣礦池業(yè)務(wù)，主要基于PoS、DPoS或PoW+PoS雙共識機制的區(qū)塊鏈項目，為用戶提供Staking(區(qū)塊鏈的節(jié)點驗證，被稱為Staking)服務(wù)。 用戶(代幣持有者)通過質(zhì)押、投票、授權(quán)委托和鎖定等行為獲取交易費、區(qū)塊獎勵以及分紅等收益，提供這種服務(wù)的節(jié)點，則被稱為(Staking-as-a-Service,StaaS)。用戶通過在節(jié)點獲取收益的方式，被稱為Staking Economy。 同時，自身持有大量代幣的節(jié)點本身也可以參與到Staking當中，獲得的分紅收益將是一筆很可觀的數(shù)額。 以Cosmos為例，其原生代幣ATOM初始發(fā)行量約2.4億，每年按初始發(fā)行量的1/3進行增發(fā)，(即0.8億枚ATOM)獎勵給驗證者。 當前，盡管ATOM還未能在交易所公開交易，但根據(jù)深鏈財經(jīng)了解到，ATOM的OTC均價已被炒到1美元，按場外價格計算，其增發(fā)產(chǎn)生的價值獎勵就達0.8億美元。 下圖為《Staking Economy #14: Staking Goes Mainstream》一文列出的目前全球主要基于PoS、DPoS或PoW+PoS雙共識機制的區(qū)塊鏈項目，除此之外，以太坊和Cardano最終路線也是pos機制。 路 △圖片來自《Staking Economy #14: Staking Goes Mainstream》 該文作者Felix Lutsch指出，我們在Staking Rewards的朋友們不斷地添加新的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在可視化了所有Staking項目： PoS(例如Tezos和Cosmos)、DPoS(例如EOS和Tron)和Masternodes(例如Dash))的總價值。 根據(jù)他們的數(shù)據(jù)，在撰寫本文時，這些抵押代幣的總價值近50億美元。 根據(jù)數(shù)鏈評級統(tǒng)計，80個PoS或類PoS項目的總市值已達1453億美元，Staking的收益區(qū)間在[0.02%，156.23%]，其中Livepeer的權(quán)益收益率最高，為156.23%。 EOS發(fā)行總量10億，每年增發(fā)5%，超級節(jié)點會獲得1%。 即使以當前約5.8美元一枚來計算，21個超級節(jié)點的Staking Economy總收益最高達0.58億元。 隨著未來行情的變化，這80個PoS或類PoS項目，每年因增發(fā)給節(jié)點或用戶的Staking獎勵，其經(jīng)濟價值將難以估量。 有業(yè)內(nèi)人士認為，PoW的早期挖礦模式造就了比特大陸、嘉楠耘智、億邦國際這樣百億市值的礦機廠商巨頭和bt、antpool、f2pool這樣的大型礦池。 而PoS項目的覺醒，那些對挖礦行業(yè)垂涎已久的資本方，很可能會伺機進入到Staking Economy的藍海。 02 利潤或超過一家上市公司 2018年7月，Kamie就已經(jīng)著手準備PoS節(jié)點錢包Wetez和Cosmos、Tezos等節(jié)點的搭建。 “我們是國內(nèi)比較早注意到Staking商機的團隊”，Kamie講到。 當時Wetez對很多PoS項目進行評估，項目熱度、上線時間、代幣門檻和項目年收益是四個主要評估維度。 “項目熱度決定用戶在節(jié)點的參與度，上線時間決定節(jié)點參與的時機，代幣門檻是建設(shè)某些節(jié)點的硬性指標、年收益決定節(jié)點自身和用戶的利潤”，憑著半年多的節(jié)點運營經(jīng)驗，Kamie總結(jié)了四個評估維度的基本邏輯。 Kamie告訴深鏈財經(jīng)：“我們一般會根據(jù)自身的資金量挑選進入門檻不是很高的的項目去搭建節(jié)點，像LOOM我們也想做，但是我們團隊并沒有125萬個LOOM。” 對于Staking而言，節(jié)點最大的成本，實際上是持有代幣的數(shù)量，而不是運營成本。Wetez在建設(shè)Tezos節(jié)點之初，就開始尋求Tezos大戶支持。 但節(jié)點運營也并非一帆風順。盡管Wetez團隊對Cosmos的主網(wǎng)上線提前做好了準備，但他們沒想到的是，原本預(yù)計在2018年年底上線的Cosmos直到2019年3月才上線，Cosmos的進度曾讓Wetez的現(xiàn)金流一度吃緊。 Tezos的運營負責人張先生，一邊參與PoS節(jié)點的運營和搭建，另一方面在公眾號撰寫對PoS經(jīng)濟的文章，并向業(yè)內(nèi)相關(guān)社區(qū)注重區(qū)塊鏈技術(shù)的用戶進行思考性的輸出。 Cobo錢包是在2018年5月就推出的Staking服務(wù)，當時接入了LBTC一個幣種。目前，Cobo錢包接入了包括DCR、VET、Dash等在內(nèi)的5個類PoS幣種。 Cobo一位工作人員告訴深鏈財經(jīng)，PoS增益就是針對節(jié)點挖礦而產(chǎn)生收益的PoS幣種，比如XZC和IOST，我們提供類似于一鍵投票的功能，用戶轉(zhuǎn)到增益賬戶即可享受不低于主動投票的收益，對于需要搭節(jié)點的幣種，用戶也不需要自己搭建節(jié)點。 除了Tezos和Cobo，HuobiPool和萬向系的HashQuark也布局到PoS節(jié)點服務(wù)當中，火幣目前支持CMT、IOST、ONT等幣種，并發(fā)行了HPT礦池代幣。 而作為IOST、CMT的深圳超節(jié)點，其創(chuàng)始人趙傳林向深鏈財經(jīng)表示，我們還在等待參與Polkadot的節(jié)點，像LOOM這樣的技術(shù)驅(qū)動型項目，能做成10個節(jié)點，盈利能力超過一家上市公司了。 但Kamie講到：“盡管最近Staking Economy被炒，但當下并沒有更多資本進來，都在觀望。” 03 兩極分化的狀態(tài) Staking Economy并沒有一個明確的中文翻譯，也沒有被收錄維基百科，之所以在近期突然火起來，一是由于像Cosmos、Polkadot、Cardano這類PoS在2019年這個時間點先后啟動主網(wǎng)，在大部分業(yè)內(nèi)人士中達成了價值共識。 Kamie認為，另外一個原因是Coinbase在不久前領(lǐng)投了一家名為Staking.us的Staking節(jié)點服務(wù)商，這筆投資被國內(nèi)媒體報道，引發(fā)了一股以Staking Economy為導向的話題度。 相比于國內(nèi)Staking Economy干炒不熱的尷尬境地，國外的Staking Economy則小有規(guī)模。 光Cosmos的驗證服務(wù)商就有100家，根據(jù)hubble瀏覽器顯示，Cosmos前期的100個節(jié)點限制名額不僅已滿，而且其代幣質(zhì)押率已經(jīng)達到50%。 一方面，像Staking.us、StakeCapital、Chorus One這樣的知名節(jié)點服務(wù)商已早早加入到委托代理服務(wù)當中。 另一方面，像Coinbase、WinklevossCapital這樣的資本以投資Staking.us的方式布局Staking行業(yè)。 作為提供Staking服務(wù)的Chorus One，當前正在參與Cosmos、LOOM的兩個節(jié)點建設(shè)當中，Chorus One研究員Felix Lutsch告訴深鏈財經(jīng)，未來還會為用戶提供Polkadot的質(zhì)押驗證服務(wù)。 Kamie認為，國外的Staking節(jié)點，更喜歡集中在某一個價值項目上深耕，他們喜歡做治理、開發(fā)和決策。 他們會有技術(shù)方面的思考輸出，而不單單像國內(nèi)的一些節(jié)點，單純奔著Staking收益而來，甚至國內(nèi)的新進節(jié)點，會以低手續(xù)費作為競爭手段，而不去做社區(qū)。 據(jù)Kamie觀察，國外的Staking節(jié)點比較專注、細分化，Staking.us主要服務(wù)于機構(gòu)，Chorus One針對個人戶，而像TezosCapital和Sky，則分別專注于Tezos、Cosmos鏈本身。 04 風險依舊 盡管在Kamie看來，Staking Economy未來可期，但Staking節(jié)點本身也存在很大的風險。 Kamie認為，Staking Economy最大的風險來自PoS權(quán)益機制本身，Kamie歸結(jié)為三點：代幣鎖定周期、系統(tǒng)Slasher、獎勵丟失。 其基本邏輯和PoS的共識機制有一定因果關(guān)系。 作為工作量證明(Work-of-Stake,PoW)的替代算法，不論是2012年被Sunny King提出的權(quán)益證明(Proof-of-Stake,PoS)，還是類股權(quán)證明的委托權(quán)益證明(Delegated Proof of Stake,DPoS)，在設(shè)計之初都忽略了“無利害關(guān)系”(nothing at stake)這一重要問題。 無利害關(guān)系：即在出現(xiàn)分叉的情況下，權(quán)益持有者有動機在由分叉形成的兩條鏈上都下賭注，更有可能出現(xiàn)雙重支付問題。 為了解決節(jié)點生產(chǎn)區(qū)塊只會產(chǎn)生獎勵，而不會對其實施作惡懲罰的問題， Vitalik等人提出了一種稱之為Slasher的懲罰性證明算法，使節(jié)點作惡成本大于質(zhì)押股權(quán)的成本。這里請注意三個詞：賭注、懲罰和質(zhì)押。 在PoS機制的項目中，不論是普通代幣持有人還是機構(gòu)投資者，想要獲得Staking獎勵，可以通過自建一個節(jié)點，選擇支持Staking的錢包、節(jié)點等第三方專業(yè)節(jié)點驗證服務(wù)商進行質(zhì)押代幣，獲取分紅，而服務(wù)商則會從中按比例收取一定的服務(wù)費(自建節(jié)點除外)。 對于作惡的節(jié)點，如果威脅到系統(tǒng)安全，系統(tǒng)會進行Slasher，罰沒掉大于抵押成本的代幣；節(jié)點進行驗證但沒有出塊，造成獎勵丟失。 目前業(yè)界認同的代幣鎖定時間為20天左右，代幣在鎖定期間內(nèi)，節(jié)點無法進行代幣資產(chǎn)變換或者或出售行為，在幣價發(fā)生劇烈波動的時候，這對巨額代幣持有者而言，因無法及時套現(xiàn)造成的損失將不可估量。 |
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